武汉万集引入战投增资2000万元，约定2030年底前完成IPO

12月10日，万集科技发布公告，宣布其控股子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称“武汉万集”）通过增资扩股方式引入战略投资者武汉高科产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉高科”），增资金额达2000万元，旨在加快激光雷达业务板块产业布局，提升市场竞争力。

据悉，万集科技于2025年12月9日审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》。根据方案，武汉高科以2000万元认购武汉万集新增注册资本400万元，超出注册资本部分的1600万元计入资本公积。万集科技放弃本次增资的优先认购权，增资完成后，武汉万集注册资本将由7100万元增至7500万元，万集科技持股比例由84.51%降至80%，武汉万集仍为公司控股子公司，合并报表范围保持不变。本次交易不构成关联交易及重大资产重组，无需提交股东会审议。

交易对方武汉高科成立于2022年6月24日，注册资本20亿元，主要经营场所位于武汉东湖新技术开发区，执行事务合伙人为武汉高科产业投资私募基金管理有限公司，经营范围包括股权投资、投资管理、资产管理及创业投资等。其合伙人结构中，武汉高科国有控股集团有限公司认缴出资19.95亿元，占比99.75%；武汉高科产业投资私募基金管理有限公司认缴出资500万元，占比0.25%。

作为交易标的，武汉万集成立于2013年12月10日，注册地址位于武汉东湖新技术开发区，经营范围涵盖智能车载设备制造、光电子器件制造、集成电路设计、技术进出口等业务。财务数据显示，武汉万集2024年度营业收入8565.06万元，净利润-10811.39万元；2025年1-9月营业收入9210.64万元，净利润-2326.81万元。截至2025年9月30日，其资产总额23596.02万元，负债总额23378.62万元，所有者权益217.4万元。

本次交易定价以资产评估结果为依据，湖北众联资产评估有限公司采用收益法评估，截至2024年12月31日，武汉万集股东全部权益价值评估值为31003万元，增值率562.20%。经各方协商，确定武汉万集增资前全部股权价值为30000万元，增资价格为5元/注册资本。

协议约定了优先清算权及回购权条款。若武汉万集在2030年12月31日前未完成IPO申报并被交易所受理或未被整体并购，或2025-2027年累计业务收入未达到6.6亿元的80%，或出现严重违约情形，武汉高科有权要求标的公司、现有股东或实控人回购其股权，回购价格为每单位认购价格加年化8%单利利息（扣除已分配股息）与第三方评估股权价值的较高者。