近日，京東方（BOE）在MLED領域的產能布局迎來新動向。鄂爾多斯市生態環境局官網發布《鄂爾多斯市源盛光電有限責任公司 MLEDBP 設備更新及技術改造項目》公示，披露了京東方全資子公司鄂爾多斯市源盛光電對現有產線進行改造的計劃。

LTPS產能置換與工藝升級

根據項目環評報告顯示，該項目總投資約1.86億元，占地面積為1125平方米，項目擬在現有LTPS TFT-LCD陣列工序基礎上新增過孔刻蝕、Cu鍍膜及Cu刻蝕工藝，新增設備陣列玻璃基板月投入量為0.6萬片，用于生產MLED顯示器件。

項目建成后，現有LTPS TFT-LCD陣列制備工序陣列玻璃基板月投入量為6.8萬片規模不變，增加產出0.6萬片MLED的生產設備及對應產品類型，對應減少0.6萬片LTPS TFT-LCD產量，原AM-OLED產量不變。MLED具體規格型號待定。

設備方面，MLED生產新增設備主要集中在陣列工序，計劃配置銅鍍膜設備、銅刻蝕設備、NT刻蝕設備及AT檢測設備各1臺/套。

從工藝流程看，本項目實施后，全廠產品種類為LTPS TFT-LCD、AM-OLED及MLED中小尺寸顯示器。其中，MLED沿用LTPS TFT-LCD生產線，在LTPS TFT-LCD陣列工序增加兩層表面處理工藝，其他生產工藝均沿用現有。

在產出測算方面，本項目新增設備陣列玻璃基片月投入量為0.6萬片，年投入量為7.2萬片，由于本項目產品規格存在不確定性，本次按照市場當前MLED產品規格，確定本項目最大可產出144萬件產品。

值得注意的是，本項目產品為中間產品，產出后供給下游供應商，不作為顯示器終端產品，因此產品規格型號及尺寸均隨訂單調整，無精準產品規格。

存量資產的“騰籠換鳥”

從戰略層面來看，MLED業務是京東方“1+4+n+生態鏈”的核心戰略之一，財報顯示，2025年上半年，京東方MLED業務實現營收約43.47億元，占總營收的4.29%；第三季度，企業MLED業務營收同比提升超15%，直顯及Mini背光持續增長。

當前，LTPS LCD在智能手機市場的份額受到OLED的持續擠壓，競爭日趨白熱化。相比之下，MLED正在快速發展。其中，Mini LED在背光領域持續與OLED在高端電視及顯示器市場展開競爭。Mini LED直顯也逐步拓展了更小間距市場的應用空間。

Micro LED則在大尺寸顯示、高端車載、穿戴設備等領域展現出應用潛力，正加速從概念走向商業落地，并持續拓展細分應用場景。根據TrendForce集邦咨詢數據，在智能手表的催化下，Micro LED芯片市場規模預計將在2029年突破4.61億美元。

在MLED領域，京東方早有布局。在芯片端，京東方華燦珠海生產基地是全球首條6英寸Micro LED量產線，主要生產Micro LED晶圓和像素器件，面向AR/VR設備及可穿戴設備等應用領域，該項目已于去年11月投產，今年3月實現產品交付。

另外，京東方MLED另一生產基地——京東方晶芯珠海基地聚焦生產制造MLED全系列直顯產品，該項目二期核心工藝設備于今年9月完成點亮，規劃COB月產能將達1萬㎡以上。

如今，通過鄂爾多斯產線的技改加入，京東方有望進一步補齊北方基地的MLED產能拼圖。

鎖定COG玻璃基技術

從技術細節看，鄂爾多斯B6線基于LTPS技術，其基礎載體為玻璃（TFT）基板。這為直顯COG（Chip-on-Glass）技術的落地提供了關鍵支撐。

盡管COG技術因需將驅動集成于玻璃基板之上，被視為工藝難度極大的‘高門檻’技術，但其帶來的畫質提升也是顯而易見的。在此前的TrendForce集邦咨詢2025自發光顯示產業研討會上，京東方晶芯科技部長高博曾對直顯COG技術進行過解讀。

高博將COG技術優勢概括為“亮、薄、平、輕、暢”。基于這些物理特性，COG技術可廣泛應用于高端家庭影院、會議一體機、設計仿真、商用展示、展覽展示及視聽演播等多元場景。

產品方面，京東方于2021年12月發布第一代產品，并于2023年5月推出第二代產品。在Micro LED HUD領域，京東方在今年推出了兩款COG高亮產品。

TrendForce集邦咨詢分析師指出，AI賦能讓Micro LED COG在汽車領域有更多應用可能，尤其是在HUD上，以京東方為首的國內廠商在今年已不約而同地推出了反射式、透明直顯式等技術方案。

綜上，隨著鄂爾多斯產線技改進行，京東方在高端商用顯示、車載HUD及消費電子領域的玻璃基MLED產品滲透率有望進一步提升。（文：LEDinside Mia）