2023年中国智慧城市行业市场前景及投资研究预测报告（简版）

中商情报网讯：智慧城市是把新一代信息技术充分运用在城市中各行各业基于知识社会下一代创新的城市信息化高级形态，实现信息化、工业化与城镇化深度融合，有助于缓解“大城市病”，提高城镇化质量，实现精细化和动态管理，并提升城市管理成效和改善市民生活质量。“十四五”时期，我国加快推进智慧城市建设，推动数字技术在公共服务、生活服务和社会治理领域的广泛应用和融合创新，中国智慧城市前景广阔。

一、智慧城市行业概况

（一）应用场景

智慧城市是指利用各种信息技术或创新概念，将城市的系统和服务打通、集成，以提升资源运用的效率、优化城市管理和服务、改善市民生活质量的新型城市。智慧城市的建设要求通过以移动技术为代表的物联网、云计算等新一代信息技术应用实现全面感知、泛在互联、普适计算与融合应用，涵盖了智慧政务、智慧交通、智慧医疗、智慧物流、智慧安防、智慧教育、智慧企业等应用场景。具体如下：

资料来源：中商产业研究院整理

（二）行业相关政策

建设智慧城市是我国重要发展战略。国家先后出台多项政策，促进地方智慧城市建设，推进市政公用设施智能化升级，改造交通、公安和水电气热等重点领域终端系统，如《“十四五”全国城市基础设施建设规划》<2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》《关于推广第三批国家新型城镇化综合试点等地区经验的通知》等，具体政策内容如下图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

二、行业市场现状

（一）市场规模

近年来，我国城市治理建设在经过概念普及、政策推动、试点示范之后，已经进入爆发式增长阶段，智慧城市、信息惠民、宽带中国等智慧城市相关试点已超过700个，开展新型智慧城市顶层设计的省会城市及计划单列市、地级市已分别达94%和71%。各级政府持续推动智慧城市建设工作，吸引了大量社会资本加速投入，直接拉动智慧城市产业的大规模发展，据中国信通院等数据统计，中国智慧城市市场规模近几年均保持30%以上增长，2021年市场规模达21.08万亿元，预计2022年其市场规模将达24.3万亿元。

数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理

（二）支出规模

近年来，随着我国稳定的经济增长及技术水平的提高，智慧城市支出规模不断增长。数据显示，截至2020年，中国智慧城市市场支出规模约为259亿美元，较2019年同比增长12.7%，高于全球平均水平，为仅次于美国的支出第二大的国家。预计2022年我国中国智慧城市市场支出规模将达313.8亿美元。

数据来源：IDC、中商产业研究院整理

（三）细分市场占比

从细分市场占比来看，智慧物流、智慧建筑、智慧政务领域占据了较大的市场份额，占比分别为28.9%、24.4%和18.7%，智慧医疗、智慧交通等其他领域表现出了较强的发展潜力。

数据来源：德勒、中商产业研究院整理

（四）细分市场规模

1.智慧物流市场规模

智慧物流是指通过智能软硬件、物联网、大数据等智慧化技术手段，实现物流各环节精细化、动态化、可视化管理，提升物流运作效率的现代化物流模式。数据显示，2021年中国智慧物流市场规模达6477亿元，同比增长10.9%。随着物流业与互联网融合的进一步深化，我国智慧物流市场规模将不断增长。预计2022年中国智慧物流市场规模将达6995亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.智能楼宇市场规模

随着我国区域经济的大力发展，我国楼宇智能化理念、建设法规、设计施工、物业管理等方面得到较大的发展，市场规模不断扩大，2021年我国楼宇智能化市场规模为6940亿元，2018-2021年复合增长率为6.82%。预计2022年中国楼宇智能化市场规模将达到7377亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.智慧政务市场规模

智慧政务是利用现代信息技术提高政府智能化水平的一种形态，在智慧城市规划和建设内容中，智慧政务为建设重点之一。2017年至2021年我国智慧政务市场规模逐年增加，2021年市场规模约为3650亿元，复合年增长率约为7.6%。预计2022年中国智慧政务市场规模将达到3869亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

4.数字城市解决方案市场规模

数字城市解决方案以数据作为核心要素，通过利用5G、人工智能、大数据等数字技术来全面打造智慧城市，是建设智慧城市的重要技术基础。我国数字城市解决方案市场已经从2017年的7256亿元迅速增长至2021年的8820亿元，年均复合增长率约为5%。未来，随着我国智慧城市建设不断从一、二线城市向三、四线及以下城市渗透，我国数字城市解决方案市场有望进一步增长。预计2022年我国数字城市解决方案市场规模将达到9216亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

（五）试点城市分布

2012年以来，我国发布了3批国家智慧城市试点名单，其中第一批90个试点城市，第二批103个试点城市，第三批97个试点城市，共计290个试点城市。从区域分布来看，华东地区、华北地区、华中地区试点城市数量分布最多，分别为96个、45个和38个，分别占比33.10%、15.52%和13.10%。从省份分布来看，山东省试点城市数量最多，为27个，其次为江苏省和湖南省。

数据来源：中商产业研究院整理

三、重点企业分析

（一）阿里巴巴

阿里巴巴创立于1999年，业务涵盖商业、云计算、数字媒体及娱乐以及创新业务。阿里巴巴的智慧城市起步源于“ET城市大脑”的品牌理念，从2016年开始，阿里巴巴以交通领域为突破口开启了大数据改善城市交通的探索历程。依托零售、商业领域优势，从阿里云业务出发，发展能够计算复杂城市问题的城市大脑，借助实时大数据、搜索、分析、可视化能力，拓展智慧城市的应用场景，其智慧城市解决方案从“云、脑、端”三个层次开展，“云”包括飞天云、城市基础网络、视频联网、IoT、区块链等平台；“脑”包括城市运行中台系统（数据、业务）、城市领域应用（交通、政务、公共安全等）、城市运行管理中心（城市中枢、城市运营等）；“端”包含了政务移动端、企业移动端、个人移动端。2022年1-2季度阿里巴巴营业收入4127亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（二）腾讯

深圳市腾讯计算机系统有限公司成立于1998年11月，主营社交和通信服务、社交网络平台、游戏平台、门户网站、腾讯新闻客户端和网络视频服务腾讯视频等。在智慧城市方面，腾讯除了深耕深圳与广州等地区，云南、重庆、上海、青岛等省市也在腾讯的助力下相继开展智慧城市建设。2022年1-9月腾讯控股营业收入4096亿元，毛利润1769亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

数据来源：中商产业研究院整理

（三）华为

华为创立于1987年，是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，致力于构建万物互联的智能世界。目前，华为业务遍及170多个国家和地区，服务全球30多亿人口。自2016年起，华为开始触及智慧领域业务，在2017年深圳高交会上提出“智慧城市”是从数据感知到数据分析与处理完整闭环的有机生命体概念。随着大数据、物联网技术的日趋成熟，华为依托自身技术优势，提出了“1+1+N”的智慧城市建设思路，即“一个城市数字平台+一个智慧大脑+N个智慧应用”的解决方案。华为的智慧城市解决方案构建了一个包含“感传知用”的能力系统。2022年上半年，华为实现销售收入3016亿元，净利润率5.0%。其中，运营商业务收入为1427亿元，企业业务收入为547亿元，终端业务收入为1013亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

数据来源：中商产业研究院整理

（四）东软集团

东软集团创立于1991年，是中国第一家上市的软件公司。以软件技术为核心，业务聚焦智慧城市、医疗健康、智能汽车互联以及软件产品与服务领域。在智慧城市领域，东软以软件赋能城市发展，让社会更智慧。通过软件与行业的融合，在医疗、电信、能源、金融、政府、交通、环保、教育等二十多个行业拥有广泛的客户积累。以“惠民、优政、兴业”为目标，全面参与城市数字化运营，构建绿色、开放、共享的新型智慧城市。2022年1-9月东软集团营业收入55.64亿元，净利润1.26亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

数据来源：中商产业研究院整理

（五）中国平安

中国平安成立于1988年，是中国第一家股份制保险企业，目前已经发展成为金融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。公司的主营业务包括寿险及健康险业务、财产保险业务、银行业务、资产管理业务、科技业务、其他业务及合并抵销等六大业务。在智慧城市领域，中国平安具有多个行业（包括智慧政务、生活、财政、安防、交通、口岸、教育、医疗、城建、环保等）的智慧城市方案，通过金融+科技赋能快速推进智慧城市落地。2022年1-9月中国平安营业收入8702亿元，净利润951.2亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

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四、智慧城市行业发展前景

（一）国家高度重视，政策持续推进

推进国家治理体系和治理能力现代化，是全党的一项重大战略任务。党的十九届四中全会审议通过《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》，中共中央、国务院发布《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》。近年来地方政府大力发展新型智慧城市，目前全国百余个城市启动了智慧城市的建设，利用物联网、云计算、大数据、人工智能等新兴技术，开展城市运行监测、人防应急指挥调度、辅助决策分析等信息系统建设，智慧应急、社会信用已成为智慧城市的重要组成部分。城市治理行业已进入信息化发展快车道，潜在市场机遇广阔。

（二）政府管理理念转变强力推动行业发展

国家及各地政府高度重视城市智慧治理，提出建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的管理机制，推动政府管理理念转变和社会治理能力提升。在此背景下，“一网通办”、“一网通用”、“一网统管”和“三融五跨”的提出，正推动城市治理从单个行业部门到整个城市的综合治理转变。以浙江、上海、广东和四川为代表，各级政府构建城市现代化治理体系，加速推动数字化转型。可以预见，“十四五”期间，数字经济将成为推动城市治理高质量发展的主动力，市域治理、数字乡村、韧性城市建设也将拓展城市治理的内涵和外延。

（三）数字技术创新，助力加快智慧城市建设步伐

现代信息技术突飞猛进，以5G、云计算、大数据、物联网、人工智能等为代表的数字技术创新，给城市治理行业带来颠覆性的变革与创新。5G以更快的传输速度、超低时延、更低功耗及海量连接，开启了万物互联的新时代，催生并推动了各行业的数字化发展进程，为交通、能源、制造、教育、医疗、社区、消费、休闲、娱乐等领域带来新的参与者，实现传统商业模式迅速演进甚至颠覆重塑，开创了巨大的经济空间。新技术成就智慧城市的同时，将会受到智慧城市和城市治理行业应用的反哺，两者间将是正向循环作用。