万亿新能源市场群雄逐鹿，下一代光伏电池技术会是谁？

光伏电池市场快速成长

国家能源局发布《2022年上半年光伏发电建设运行情况》，2022年上半年我国光伏总装机量30．88吉瓦（1吉瓦＝1000兆瓦），同比增长137．4％，这一数据已超过去年前十个月装机之和。

在光伏产业链众多环节中，电池环节是技术进步的核心。电池片在整个光伏产业链中，属于中下游环节。电池片是在硅片的基础上加工而成的，其功能是将光能转化为电能。

随着我国光伏产业的快速发展，我国光伏电池片市场快速成长，在头部企业持续扩张的背景下，我国光伏电池片产能增长迅速，2021年中国电池片的产能为350 GW／年，同比增长59．09％。

产量方面，我国光伏电池片生产近年来保持高速增长的发展态势，2011年，全国电池片总产量仅21GW，到2021年，我国电池片产量已提升至198GW，同比增长46．9％。

光伏电池市场产量规模逐年提升，产业主要集中在华东地区。光伏电池产量最多的地区是华东，占全国产量的73．2％，西南地区产量为9．42％，排名第二。在各省市中，江苏省产量最多，为5383．4万千瓦，是浙江产量的近两倍；浙江产量排在第二位，为2860．06万千瓦；安徽产量排名第三，为2060．7万千瓦。

技术不断升级，光伏行业高速发展

技术革新也将光伏电池将从P型逐步转入到N型。光伏电池主要分为P型与N型两种，P型硅片中掺杂了硼元素，而N型硅片中掺杂磷元素。

P型电池主要有BSF电池和PERC电池两种，占据了主要市场份额。N型电池主要分为TOPCon、HJT（异质结）、IBC三种。

目前市面上P型光伏电池降本提效空间的萎缩，一众企业陆续开始布局N型光伏电池。

近日，工信部等五部门联合印发《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》中指出，通过5年至8年时间，在太阳能装备方面重点发展高效低成本光伏电池技术，其中，包括TOPCon、HJT、IBC等晶体硅太阳能电池技术和钙钛矿、叠层电池组件技术产业化。

根据中国光伏行业协会统计，2021年PERC电池片市场占比约91％，异质结、TOPCon合计占比不足3％。

预计到2025年，以异质结和TOPCon为代表的超高效电池技术占比合计将接近40％，到2030年有望超过75％。

目前，HJT电池产线大部分仍以小规模为主，若从更长期来看，以HJT为代表的颠覆性创新技术，其工艺更加简单，产业化降本路径清晰明确，未来提效空间大，但与PERC产线不互通的高成本令其短期竞争力不足。根据Energy Trend预测，HJT电池项目总产能规划超过150GW。

而IBC电池是平台型长期电池技术路线，国内仍难实现大规模量产。同时，经典IBC效率溢价难以覆盖成本溢价，与TOPCon和HJT相结合的TBC、HBC路径则有望吸引产业转型。

目前，布局IBC电池的国内企业不在少数，如隆基绿能、爱旭股份、天合光能、中来股份、晶澳科技等，预计今年能看到少量产能落地。

TOPCon电池已进入产业化扩大阶段

据SMM统计，今年我国Topcon电池产能快速扩张，目前已投产49．4GW，在建中的产能有60．5GW，规划中的产能达206GW。预计2022年底TOPCon电池产能将达77．4GW，产能主要集中在江苏、安徽、浙江，分别占比42．76％、31．01％、19．38％。

预计2023年底TOPCon电池产能将达305．9GW，其中年新增产能将达228．5GW，新增产能主要集中在江苏、安徽、浙江以及山西。

在今年十月份，协鑫集成发布关于与芜湖市湾沚区人民政府签署20GW光伏电池及配套产业生产基地项目投资协议书的公告，就投资建设20GW TOPCon光伏电池及配套产业生产基地项目达成合作意向。

结尾：光伏电池企业发展空间

世界的节约能源概念普遍下，光伏电池绿色科技已是产业新星。而这波绿色科技潮流，又首推太阳能最为行情看涨，有可能成为全球红透半边天的明日之星。

众所周知，在当下的光伏产业链中，光伏电池虽说整体进入门槛相对较低，但却也是技术变革性最强的环节之一。自PERC型电池完成对第一代光伏电池（BSF电池）的技术变革，推动光伏产业进入平价时代后，其后周期“效率焦虑”已然凸显。

光伏电池技术正在突飞猛进的发展，P型向N型的发展趋势已成定局，这也吸引着更多的产业资本布局其中。