2023年中国光伏组件市场前景及投资研究报告（简版）

2023-02-28 来源：中商产业研究院

6280

中商情报网讯：近年来，光伏产业在政策“护航”下，全面驶向发展快车道，成为我国参与国际竞争并取得领先优势的战略性新兴产业。光伏组件为光伏产业链的重要环节之一，也将迎来空前的发展机遇。

一、光伏组件的定义

光伏组件又称太阳能电池组件，是指具有封装及内部联结的能单独提供直流电输出的光伏电池组合装置。光伏组件是太阳能发电系统中的核心部分，主要由电池片、互联条、汇流条、钢化玻璃、EVA、背板、铝合金、硅胶、接线盒等组成。根据太阳电池的类型不同，可分为晶体硅电池组件、非晶硅薄膜电池组件、砷化镓电池组件等。

资料来源：中商产业研究院

二、光伏组件行业发展政策

光伏行业是国家重点发展的战略性新兴产业，近年来，国家推出一系列法律法规和政策引导行业向积极、规范的方向发展，为包括光伏组件在内的产业发展营造了良好的政策环境。

资料来源：中商产业研究院整理

三、光伏组件行业发展现状

1.光伏组件产量

2022年，在碳达峰、碳中和目标引领和全球清洁能源加速应用背景下，中国光伏产业总体实现高速增长。根据中国光伏协会数据，2022年，全国组件产量达到288.7GW，同比增长58.8%。随着光伏组件各大厂商持续扩增产能，预计未来产量将继续增长，到2023年组件产量将达到433.1GW。

数据来源：CPIA、中商产业研究院整理

2.单/双面发电组件市场占比

2022年，随着下游应用端对于双面发电组件发电增益的认可，双面组件市场占比达到40.4%。预计到2024年，双面组件将超过单面组件成为市场主流。

数据来源：CPIA、中商产业研究院整理

3.组件单位产能设备投资额

目前，国内组件生产线设备主要包括焊接机、划片机、层压机、EL测试仪、IV测试仪、装框机、打胶机、上下载机械手等，已经全部实现国产化。2022年新投产线设备投资额约6万元/MW，同比略有下降。未来随着组件设备的性能、单台产能以及组件功率不断提升，组件生产线投资成本仍会下降。

数据来源：CPIA、中商产业研究院整理

4.光伏组件企业注册量

根据企查查数据显示，目前我国现存光伏组件企业83755家。从2017-2023年企业注册情况来看，企业注册量呈现先减少后增长的趋势。2022年中国光伏组件企业注册量最高，达到14938家，较2020年增长22.83%。截止2023年2月底，中国光伏组件行业新增企业注册量达2194家。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

5.市场竞争格局

从市场集中度来看，2022年中国光伏组件市场集中度与上年基本持平。数据显示，2021年中国光伏组件排名前五企业产量合计占比63.4%，较2020年提高了8.3个百分点。2022年，排名前五企业产量合计占比61.4%，同比减少2个百分点。

数据来源：CPIA、中商产业研究院整理

从企业出货量排名来看，据统计，2022年中国光伏组件Top10企业出货量合计超过240GW，同比增长60%左右，在全球光伏组件需求中的占比提升到90%以上。具体来看，隆基、天合、晶科、晶澳继续稳居前四。

数据来源：中商产业研究院整理

四、光伏组件行业重点企业

1.隆基绿能

隆基绿能科技股份有限公司成立于2000年，是全球最具价值的太阳能科技公司之一。从光伏材料、光伏发电设备到太阳能电站系统，隆基股份为光伏发电事业提供全方位的服务。隆基股份专注光伏产品制造和光伏科技解决方案两大模块，业务涵盖单晶硅片、单晶电池组件、分布式电站及地面电站系统解决方案等板块。

2022年前三季度，隆基绿能主营收入870.35亿元，同比上升54.85%；归母净利润109.76亿元，同比上升45.26%。

数据来源：中商产业研究院整理

2.天合光能

天合光能股份有限公司，1997年创立于江苏常州，2020年6月在上海证券交易所科创板挂牌交易。天合光能是一家全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，主要业务包括光伏产品、光伏系统、智慧能源三大板块。光伏产品包括单晶的硅基光伏电池和组件的研发、生产和销售；光伏系统包括系统产品业务及光伏电站业务。

2022年，天合光能实现营业总收入852.48亿元，较上年增长91.65%；净利润37.11亿元，同比增长105.68%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.晶科能源

晶科能源建立了从拉棒、硅片生产、电池片生产到光伏组件生产的垂直一体化产能，产品服务于全球范围内的光伏电站投资商、开发商、承包商以及分布式光伏系统终端客户。晶科能源的终端产品为太阳能光伏组件，生产环节中间品包括硅棒/硅锭、硅片、电池片。

2022年前三季度，晶科能源营收527.72亿元，同比增长117.40%；归母净利润16.76亿元，同比增长132.37%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.晶澳科技

晶澳科技成立于2005年，是光伏发电解决方案平台企业，产业链覆盖硅片、电池、组件及光伏电站。晶澳科技在全球拥有12个生产基地，在海外拥有13个销售公司，产品足迹遍布135个国家和地区，广泛应用于地面光伏电站以及工商业、住宅分布式光伏系统。

2022年前三季度，晶澳科技实现营业收入493.24亿元，较上年同期增长89.00％；归母净利润32.90亿元，较上年同期增长150.66％。

数据来源：中商产业研究院整理

五、光伏组件行业发展前景

1.光伏产业整体发展向好

2022年，我国光伏行业持续深化供给侧结构性改革，加快推进产业智能制造和现代化水平，全年整体保持平稳向好的发展势头，有力支撑“碳达峰碳中和”顺利推进。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，2022年全年光伏产业链各环节产量再创历史新高，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长均超过55%。行业总产值突破1.4万亿元人民币。

2.光伏发电带动光伏组件需求增长

光伏组件封装材料包括光伏胶膜和背板，是光伏行业产业链的重要组成部分。光伏发电行业的发展带动光伏组件封装材料的持续增长，尤其在我国光伏发电行业实现平价上网后，带动了光伏组件及光伏组件封装材料的需求增长，为相关行业提供了巨大的发展机遇。

3.市场应用持续拓展扩大

2022年，国内光伏大基地建设及分布式光伏应用稳步提升，国内光伏新增装机超过87GW；全年光伏产品出口超过512亿美元，光伏组件出口超过153GW,有效支撑国内外光伏市场增长和全球新能源需求。