2023年中国智慧城市产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

2023-06-15 来源：中商产业研究院

3471

中商情报网讯：随着大数据、人工智能等技术在城市日益推进，智慧城市进入高质量发展阶段。作为信息技术的产物，科技的广泛渗透也让智慧城市的发展更有动力。北京、上海、深圳等多地助力推进智慧城市建设。

一、产业链

智慧城市产业链分为感知层、通信层、平台层及应用层。感知层包括传感器、GPS、RFID、红外感应器、摄像头、激光扫描器等；通信层包括固网宽带、移动网络、物联网、专网通信；平台层包括数据中心、云服务、人工智能及物联网、移动支付、地理信息技术等；应用层包括数字政府、智慧交通、智能家居、智慧教育、智慧农业、智慧医疗等。

图片来源：中商产业研究院

二、市场现状

1.市场规模

近年来，我国各级政府持续推动智慧城市建设工作，吸引了大量社会资本加速投入，直接拉动智慧城市产业的大规模发展。中国智慧城市市场规模近几年均保持30%以上增长，2021年市场规模达21.08万亿元，2022年约为24.3万亿元，预计2023年将进一步增长至28.6万亿元。

数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理

2.企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

3.重点企业分析

资料来源：中商产业研究院整理

三、感知层分析

1.传感器

随着社会的不断进步，传感器这一产业在互联网力量的赋能之下日益受到重视，日后再叠加相关扶持政策的出台，传感器行业市场可期。截至2021年，全球传感器市场规模1737.5亿美元，较上年增加131.2亿美元，同比增长8.17%。预计2023年市场规模将达1936亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.RFID

RFID即无线射频识别即射频识别技术，是自动识别技术的一种，通过无线射频方式进行非接触双向数据通信，利用无线射频方式对记录媒体进行读写，从而达到识别目标和数据交换的目的，其被认为是21世纪最具发展潜力的信息技术之一。2022年中国RFID市场规模同比增长3.4%至533.3亿元，预计2023年市场规模将达550.8亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

四、通信层分析

1.互联网行业

2022年，互联网业务收入小幅下降，利润总额保持增长，研发经费规模加快增长，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入14590亿元，同比下降1.1%。2023年1—4月份，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入4083亿元，同比增长3.3%。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

2.物联网

物联网是数字化转型时代热门的技术之一，是智能家居、自动驾驶汽车、智能电表和智能城市背后的核心技术。随着我国政府利好政策及先进技术的不断引进，数据显示，我国物联网市场规模由2017年11860亿元增至2021年29232亿元，年均复合增长率为25.3%。2022年市场规模约为34757亿元，预计2023年我国将达39310亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

3.专网通信

专网通信是指为政府与公共安全、公用事业和工商业等提供的应急通信、指挥调度、日常工作通信等服务。近年来，中国专网通信行业市场规模呈现稳定增长趋势，2021年达327亿元，同比增长13.5%。2022年市场规模约为366亿元，预计2023年将增长至406亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

五、平台层分析

1.数据中心

（1）市场规模

受新基建、数字化转型及数字中国远景目标等国家政策促进及企业降本增效需求的驱动，我国数据中心市场规模持续高速增长。2021年，我国数据中心市场规模达到1500.2亿元，近五年年均复合增长率达到29.96%。随着我国各地区、各行业数字化转型的深入推进，我国数据中心市场规模将保持持续增长态势，预计2023年市场规模将达到2470.1亿元。

数据来源：中国信通院、中商产业研究院整理

（2）国家绿色数据中心名单

为贯彻落实《“十四五”工业绿色发展规划》，加快数据中心能效提升和绿色低碳发展，引导数据中心走高效、低碳、集约、循环的高质量发展道路，助力实现碳达峰碳中和目标，工信部等6部门公布2022年度国家绿色数据中心名单，包括通信、互联网、公共机构、能源、金融等领域43家数据中心入选。

资料来源：工信部、中商产业研究院整理

2.云服务

（1）市场规模

随着全社会的数字化转型，云计算的渗透率大幅提升，市场规模持续扩张，我国云计算产业呈现稳健发展的良好态势。2022年，我国私有云市场规模1198.2亿元，公有云市场规模1785.2亿元。中商产业研究院预测，2023年我国云计算市场规模将超3700亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）竞争格局

2022年中国大陆前四大云计算厂商，阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云，合计增长9%，占云服务客户支出总额的79%。阿里云在2022年仍然排在第一位，在同比增长7%之后，在云基础设施服务方面的客户总支出占36%；华为云以19%的市场份额排名第二，每年增长13%，领先于整体市场增长；腾讯云排名第三，市场份额为16%。腾讯云在这一年继续受到内部业务重组的影响，收入规模增长放缓；百度智能云在2022年占据了中国云计算市场的9%，并同比增长11%。

数据来源：canalys、中商产业研究院整理

六、应用层分析

1.智能家居

在2019年底中国已成为全球最大的物联网市场，全球15亿台蜂窝网络连接设备中9.6亿台来自中国，占比64%。中国将成为全球最大的智能家居市场消费国，占据全球50%-60%的智能家居市场消费份额，利润占据全球20%-30%的市场份额。数据显示，2017-2020年中国智能家居市场规模由3254.7亿元增长至5144.7亿元，年均复合增长率达16.49％。2022年市场规模约为6515.6亿元，预计2023年市场规模将进一步增长至7157.1亿元。