美韩芯片垄断全球94%的市场，国产实现从0到1突破

近日,市场调研机构集邦咨询公布的最新统计数据显示,在今年第二季度全球DRAM市场总体销售额达到241．14亿美元。

其中,三星电子凭借105．1亿美元的销售额拿到43．6%的市场占有率,力压一众竞争者稳居世界第一。

排行第二的是另一家韩国巨头SK海力士,市场占有率达到27．9%。由此可见,三星电子在全球DRAM中处于绝对领导的地位。

如果从国家来看,全球DRAM芯片市场是被美国和韩国垄断。

根据集邦咨询公布的2021年第二季度,全球DRAM厂自有品牌内存营收有关数据可知,整个市场高度集中于三星、SK海力士以及美光科技三位巨头。

除了已知成绩的三星电子和SK海力士之外,来自美国的美光科技在报告期内的市场占有率达到22．6%。

这意味着,全球高达94%的市场都被这三家企业瓜分,留给中国DRAM厂商的生存空间不足6%。

不过,全球缺芯潮持续蔓延的情况下,市场对DRAM芯片需求激增,这为中国企业提供了追赶美韩巨头的机会。

笔者了解到,身为国产DRAM芯片龙头的合肥长鑫存储已经在加速扩充产能,并于今年六月份举行了第二期12寸厂房的奠基仪式。

据悉,该公司有望在2021年年内完成DDR5以及LPDDR5的研发;而三期项目完成并满产后的产能有望达到36万片/月。

需要注意的是,虽然长鑫存储是目前国内龙头,且实现了从零到一的突破。可无论是在技术还是产能上,都与三星电子等国际大厂有着较大的差距。

从产能上来看,2020年长鑫存储每月交付的DRAM晶圆,仅仅占据全球DRAM晶圆总量的2．9%。

从技术上来看,三星电子目前最先进的技术是1z nm(15nm),且该公司已经计划在2021年下半年采用14nm节点极紫外线光刻技术。

由此可见,长鑫存储所面临的挑战非常严峻,不过笔者对这家中国龙头企业有信心。

一方面是因为,近年来国产替代加速,国内市场规模不断扩大的情况下,长鑫存储会迎来更大的发展空间。

另一方面,长鑫存储自身实力不容小觑。尽管该公司比不上国际大厂,可长鑫存储背靠顶级的创始团队,团队内有200多位行业专家来自美国硅谷、韩国以及中国台湾地区等DRAM芯片产业发达地区。

另外,长鑫存储还非常重视自主知识产权的积累。笔者了解到,该公司自主申请的专利数量已经达到数千项,并成功与国际知名厂商达成深度合作。

以上种种,都有利于长鑫存储在海外严密的知识产权的封锁下突出重围。

值得一提的是,从整个大环境来看,DRAM属于半导体领域的大宗商品,在5G、人工智能等领域飞速发展的情况下,全球DRAM市场有着巨大的空间。

或许短时间内,国产DRAM芯片无法媲美进口产品,但笔者相信,在政府鼎力支持、国内本土产业链不断完善的情况下,目前依赖进口的企业会实现高度国产替代。