當(dāng)有一天，你被告知全國的麥當(dāng)勞、肯德基和星巴克都會關(guān)門，或許以后都吃不到了，是什么感覺？

這聽起來有些魔幻，但這就是實實在在發(fā)生在俄羅斯的事情，俄羅斯普通消費者都將面對這樣無奈的現(xiàn)實。從俄烏沖突開始至3月15日，已經(jīng)有超過380家公司宣布停止對俄業(yè)務(wù)，涉及服裝、餐飲、能源、金融、科技等各個領(lǐng)域。

▲人們排隊進(jìn)入莫斯科的一家麥當(dāng)勞餐廳，圖片來源：《財富》雜志

在以智能手機(jī)為代表的消費電子領(lǐng)域，從3月2日到3月16日短短十幾天內(nèi)，蘋果、三星、高通以及日韓一些手機(jī)供應(yīng)鏈企業(yè)紛紛對俄停售。

甚至智能手機(jī)SoC出貨一哥聯(lián)發(fā)科給客戶發(fā)函，宣布禁止向俄羅斯出口含有該公司芯片的設(shè)備。難道用聯(lián)發(fā)科芯片的手機(jī)都不能賣了？一時間恐慌情緒再度發(fā)酵。

如今與俄羅斯智能手機(jī)市場牽涉最深的，其實是中國手機(jī)廠商們，據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2021年四季度，小米、realme和榮耀占據(jù)了俄羅斯智能手機(jī)市場銷量的46%，如果算上OPPO和vivo，占比將超過一半。

▲2021Q4俄羅斯智能手機(jī)銷量份額，來源：Canalys

俄烏沖突對于中國手機(jī)商們的影響是多方面的，英國《金融時報》報道稱，小米、OPPO、華為在俄羅斯出貨量至少下降了一半以上，而另一方面，俄羅斯MTS數(shù)據(jù)顯示，3月前兩周華為手機(jī)銷量翻了3倍，OPPO和vivo銷量也漲了200%。

通過一番深入調(diào)查并與俄羅斯當(dāng)?shù)厝A人連線后，我了解到這樣的“冰火兩重天”其實并不矛盾。

中國手機(jī)廠商們到底在俄羅斯面對著怎樣水深火熱的市場？中國手機(jī)廠商面對美國發(fā)起的制裁又會面臨怎樣的挑戰(zhàn)？或許這對于中國科技產(chǎn)業(yè)的出海，都有深遠(yuǎn)的借鑒意義。

一、一面暴漲一面暴跌究竟為何？

其實，這種出貨量的減少和銷量的猛增，背后都各有其邏輯，并不矛盾。出貨量發(fā)生于中國手機(jī)廠商和俄羅斯手機(jī)經(jīng)銷商之間，而銷量則存在于俄羅斯手機(jī)經(jīng)銷商和大眾消費者之間。

▲俄羅斯線下手機(jī)零售店

為了更好地了解俄羅斯當(dāng)?shù)氐膶嶋H情況，我也聯(lián)系上了一位在俄羅斯工作生活多年的華人，我稱呼他為李哥。李哥今年不到30歲，畢業(yè)后就留在俄羅斯工作，現(xiàn)在人在莫斯科。

李哥告訴我，現(xiàn)在中國手機(jī)銷量確實漲的很猛，并且中國品牌手機(jī)普遍備貨比較充足，大家還能買得到。

在他看來，手機(jī)是必需品，而中國手機(jī)又物美價廉，因此買的人自然就多了，這里面情感因素可能并不多，更多還是客觀需求導(dǎo)致。

正如他說，最近在俄羅斯，中國品牌手機(jī)確實是賣爆了。俄羅斯MTS數(shù)據(jù)顯示，華為、OPPO、vivo在俄羅斯的手機(jī)銷量在3月前兩周大幅增長，其中華為手機(jī)銷量是前兩周的3倍，而OPPO和vivo銷量的提升幅度也達(dá)到了200%。

此外，中興和realme的銷量分別增長了100%和80%，可以說中國手機(jī)在銷量上普遍翻紅。

在俄烏沖突剛剛爆發(fā)的2月底，就有俄媒報道稱俄羅斯智能手機(jī)的總銷量增長了近4倍，其中三星、蘋果和小米最為搶手。而如今，蘋果和三星都已經(jīng)對俄停售，消費者的選擇也就更局限于中國品牌手機(jī)了。

停售以后，蘋果和三星品牌手機(jī)都有不同程度的價格上漲，在俄羅斯一個主流線上購物網(wǎng)站Beeline上，128GB iPhone 13 Pro的售價已經(jīng)來到了149990盧布（約合人民幣10550元），而蘋果官方標(biāo)價為99990盧布（約合人民幣7030元），漲幅已經(jīng)達(dá)到50%，貴了一半左右。

▲Beeline網(wǎng)站頁面

李哥還告訴我，其實俄羅斯政府已經(jīng)出臺措施，不允許電子產(chǎn)品惡意漲價，但經(jīng)銷商們也是“上有政策，下有對策”，既然不讓漲價，他們就干脆不賣。有些蘋果和三星經(jīng)銷商有庫存也不賣。

在俄羅斯一些線下店鋪，經(jīng)銷商會標(biāo)注“這是最后一臺”的字樣，價格還是“原價”，但是并不會真的出售給消費者。如果消費者真的要買，就需要私下花高價才能購得。

這樣一來，普通消費者自然會更傾向于選擇庫存充足、價格漲幅又更小、相對物美價廉的中國品牌手機(jī)。

不過需要注意的是，中國手機(jī)這種在銷量上的暴漲顯然并不“健康”，或者說并不是可持續(xù)的。

外媒采訪中，Counterpoint分析師Lam認(rèn)為，中國品牌手機(jī)這種銷售盛況背后，是盧布貶值而引發(fā)的恐慌性搶購，而非俄羅斯消費者對于中國智能手機(jī)的喜愛度有明顯增長。

從數(shù)據(jù)上來看，在3月的第一周里，俄羅斯消費者囤積進(jìn)口智能手機(jī)和其他電子產(chǎn)品的現(xiàn)象十分明顯，消費者在電子產(chǎn)品上的支出相較2月的平均水平激增了40%以上。

除了恐慌性搶購的不可持續(xù)性，俄羅斯消費者本身對智能手機(jī)需求量就十分有限。

▲俄羅斯本土智能手機(jī)品牌YOTA

在李哥求學(xué)工作的過程中，他感覺到俄羅斯的智能手機(jī)普及程度并不高，用線上聊天軟件的主要都是年輕人，現(xiàn)在很多人還在用“老人機(jī)”，也就是我們所說的功能機(jī)。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年第三季度，俄羅斯智能手機(jī)出貨量僅有800萬部，相比之下，中國市場智能手機(jī)出貨量將近8000萬部，大約是俄羅斯的10倍。

▲2021年全球智能手機(jī)用戶數(shù)排名，俄羅斯排名第六，數(shù)據(jù)來源：Neezoo

2021年三季度，俄羅斯手機(jī)市場的智能手機(jī)出貨量占比約為70%。而國內(nèi)市場智能手機(jī)出貨量占比達(dá)到了98%。俄羅斯仍然有30%左右的市場被以功能機(jī)為主的非智能手機(jī)占據(jù)。

說完了中國品牌手機(jī)激增的銷量，我們再看看手機(jī)廠商與經(jīng)銷商之間驟減的出貨量。

根據(jù)英國《金融時報》報道，3月10日前后，小米、華為、OPPO等廠商在俄羅斯的出貨量至少下降了一半以上，而究其背后原因，盧布匯率的大幅波動應(yīng)是關(guān)鍵。

▲莫斯科街邊顯示歐元、美元對俄羅斯盧布匯率的顯示牌，照片來源：路透社

盧布匯率的大幅波動帶來的影響十分直觀，對于身為賣方的中國手機(jī)廠商來說，他們無法確定該怎樣定價以彌補(bǔ)匯率帶來的損失，價格定的高了，俄羅斯經(jīng)銷商嫌貴，定的低了，吃虧的是自己。

對于身處買方的俄羅斯手機(jī)經(jīng)銷商來說，俄羅斯經(jīng)濟(jì)狀況惡化讓他們無力承擔(dān)更高的價格，困局就此形成。最終結(jié)果就是，雙方都停止進(jìn)出口大量手機(jī)以減小損失。

加之俄羅斯政府出臺措施限制電子產(chǎn)品漲價，那么損失就壓給了手機(jī)經(jīng)銷商，這是經(jīng)銷商們肯定不愿意的，這也加劇了進(jìn)口手機(jī)數(shù)量的減少。

那么匯率問題真的無解嗎？至少短期看來，大家都沒有給出很好的解決方案。據(jù)報道，多家中國企業(yè)都表示俄羅斯客戶使用人民幣支付的情況有所增加，但在具體操作上卻有一些問題需要解決，比如在俄人民幣賬戶開戶時間過長就是看似不大卻很棘手的現(xiàn)實問題。

另外，目前手機(jī)行業(yè)仍在使用美元來計算手機(jī)的成本并制定價格，像智能手機(jī)所使用的各類芯片等關(guān)鍵部件基本上都是由美國、韓國和日本的公司所提供，而這些公司都使用美元來結(jié)算國際交易，因此用人民幣支付實際上是比較困難的。

二、中國手機(jī)商的“兩難”與美國企業(yè)的“雙贏”

此前蘋果和三星對俄停售，從表面上看，中國手機(jī)廠商應(yīng)是最大贏家，甚至可以說大有“躺贏”的態(tài)勢，但經(jīng)過深入分析我們不難發(fā)現(xiàn)，高銷量的不可持續(xù)以及出貨層面面臨的匯率風(fēng)險，都成為了中國手機(jī)廠商在俄面對的挑戰(zhàn)。

進(jìn)一步來看，想要解決這些問題，中國手機(jī)廠商們也面臨著兩難的境地。

一方面，中國手機(jī)廠商近年來都在歐洲大力拓展業(yè)務(wù)，根據(jù)Counterpoint Research數(shù)據(jù)，截至2021年三季度，小米、OPPO、realme和vivo在西歐市場的年出貨同比增長率分別達(dá)到了51%、112%、160%和238%。

▲2021Q3歐洲智能手機(jī)市場出貨份額，來源：Counterpoint

而目前大部分歐美企業(yè)都已經(jīng)加入了對俄制裁的隊伍，中國手機(jī)廠商目前維持正常貿(mào)易，在輿論上可能會受到西方市場的較大壓力。

另一方面，中俄貿(mào)易仍在正常運轉(zhuǎn)之中，我們并不會采用類似西方企業(yè)粗暴停售這樣的經(jīng)濟(jì)手段來干涉俄烏沖突這樣的國與國之間的問題，這種大方向是中國企業(yè)都必須要遵循的。

對于中國手機(jī)廠商面對的困境，Gavekal Dragonomics分析師Dan Wang認(rèn)為，對于大多數(shù)中國企業(yè)來說，俄羅斯市場太小，不值得為了這塊市場而冒險與發(fā)達(dá)市場斷絕聯(lián)系或受到制裁。中國企業(yè)如果違反了制裁規(guī)定，損失要遠(yuǎn)大于收益。

顯然，這樣的分析視角是從西方的立場角度出發(fā)的，或者說，這就是西方資本主義思考框架下，企業(yè)對于自身利益赤裸裸的權(quán)衡取舍，并沒有任何企業(yè)在關(guān)鍵時刻應(yīng)承擔(dān)更多社會責(zé)任的考量。

實際上，西方企業(yè)也正是像分析師Dan Wang所說的那樣去做的，蘋果、三星、高通等美國公司已經(jīng)徹底拋棄了俄羅斯市場，而這種動作對于他們來說反而是一種“雙贏”。

2020年，蘋果在俄羅斯的營收為25億美元左右，相比蘋果全年2700多億美元的總營收，占比約0.9%，不到1%。

在蘋果對俄停售后，我特意打開了蘋果線下零售店查詢網(wǎng)址，令人意外的是，蘋果在俄羅斯沒有一家線下官方零售店。

三星這邊，2020年其在俄營收規(guī)模約為30億美元，占三星全年總營收比例不到1.5%，而高通也在股東大會上明確表示，目前來自俄羅斯和烏克蘭的收入不到其總收入的1%。

正如我們所料，在實際的切身利益層面，這些美國企業(yè)拋棄俄羅斯市場，可以說是“不痛不癢”，只承擔(dān)了很小一部分損失，保證了整體銷售不會受到影響。

而另一方面，這些美國企業(yè)加入制裁隊伍，則成為了一種“表態(tài)”，對于美國政府和烏克蘭政府以及西方市場的一種表態(tài)，這種行動會為他們贏得西方話語體系下的“政治正確”。

可以說，相比中國企業(yè)面對的“兩難”，他們甚至實現(xiàn)了“雙贏”。

三、中國手機(jī)能不能賣？美國“制裁升級”威脅懸在頭上

頂著這樣的進(jìn)貨、賣貨壓力，中國手機(jī)廠商們還能堅持多久，而制裁是否會進(jìn)一步牽連到?jīng)]有加入反俄隊伍的中國企業(yè)？或許是許多人關(guān)注的問題。

當(dāng)以美國為主導(dǎo)的西方世界“鐵了心”想要對一個企業(yè)或者國家發(fā)動制裁的時候，可以說是無所不用其極，美國對華為使用的手段，還歷歷在目。

目前，聯(lián)發(fā)科已經(jīng)致函客戶和合作伙伴，宣布禁止向俄羅斯出口含有該公司芯片的設(shè)備，但另一方面，搭載聯(lián)發(fā)科芯片的手機(jī)仍然在正常售賣，在俄羅斯的三方電商平臺上，我們?nèi)匀豢梢再I到搭載聯(lián)發(fā)科芯片的realme、Redmi手機(jī)。

▲俄羅斯某第三方電商平臺

智東西也在第一時間與高通、聯(lián)發(fā)科、小米等廠商的內(nèi)部員工求證停售的相關(guān)信息，但對方都表示并不太了解具體情況。

有一些業(yè)內(nèi)人士指出，使用聯(lián)發(fā)科和高通芯片的OPPO、vivo、小米以及榮耀等廠商的手機(jī)很可能都將無法出口俄羅斯。

▲俄羅斯線下手機(jī)零售店中的中國品牌手機(jī)

但也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，聯(lián)發(fā)科能夠控制的只有自己的芯片不賣給俄羅斯手機(jī)廠商，但并不能左右中國手機(jī)廠商將產(chǎn)品賣向何處。芯片出貨完成后，要把搭載芯片的手機(jī)賣給誰，終端廠商是完全自由的。

當(dāng)時美國對華為的限制也聚焦于芯片的代工和銷售，而非終端手機(jī)產(chǎn)品的銷售。

雖然各方說法不一，但事實擺在那里，就是不論是中國品牌手機(jī)還是蘋果、三星等停售廠商的手機(jī)，仍然都可以在俄羅斯買到。

▲俄羅斯某第三方電商平臺

當(dāng)然，一方面這也是因為各方制裁剛剛宣布不久，經(jīng)銷商手里仍然握有大量庫存，加上俄羅斯國內(nèi)需求基礎(chǔ)本就較低，短期出現(xiàn)嚴(yán)重的缺貨不太可能。

另一方面，這種“模棱兩可”的態(tài)勢，也恰恰體現(xiàn)了當(dāng)下俄烏沖突局勢充滿不確定性的特點。

East&Concord Partners駐上海律師詹凱在外媒報道中提到，現(xiàn)在與俄羅斯有關(guān)的各類制裁其實仍沒有十分明確，而制裁實際效果很大程度上也會取決于執(zhí)行情況，美國政府在這方面還有很大的回旋余地。

在這種“不確定性”之中，新的風(fēng)險或許正在醞釀，有一些美國專家對媒體表示，美國政府可能會對不遵守制裁規(guī)定的企業(yè)實施新一輪制裁。

就在近日，美國商務(wù)部長Gina Raimondo警告稱，對于無視（他們的）制裁繼續(xù)向俄羅斯供應(yīng)芯片的中國企業(yè)，美國可能會從根本上“shut them down”，“shut down”本有“關(guān)掉”的含義，但究竟要如何理解，可能各方會有不同看法。

▲Gina Raimondo，圖片來源：路透社

在《財富》雜志近期的一篇報道中，一位前小米高管稱，美國對俄羅斯的制裁可能會發(fā)展為對伊朗時一樣嚴(yán)重，各類美國產(chǎn)品、零部件都可能被禁止運往俄羅斯，而中國企業(yè)一旦違反規(guī)定，很可能會再次發(fā)生被美國制裁的事件。

當(dāng)然，這樣的情況是所有人都不愿意看到的結(jié)局。

結(jié)語：中國企業(yè)成“科技無國界”最后扛旗者

通過深入梳理，我們能夠看到中國手機(jī)品牌在俄烏沖突中的真實情況：一方面，銷量短期惡性增長、出貨量因匯率波動形成死結(jié)；另一方面，中國手機(jī)商們的在俄業(yè)務(wù)能否持續(xù)進(jìn)行也充滿不確定性。

但相比紛紛用經(jīng)濟(jì)限制措施干預(yù)大國政治的西方企業(yè)，以手機(jī)廠商們?yōu)榭s影的中國科技企業(yè)已經(jīng)毫無疑問成為了當(dāng)下“科技無國界”理念的唯一重要踐行者。

戰(zhàn)爭是殘酷的，而在各種西方企業(yè)給予的一輪一輪制裁中，真正的受害者是俄羅斯的普通老百姓，他們失去了自由享受全球產(chǎn)品和服務(wù)的權(quán)力，而得到的是飛漲的物價以及持續(xù)下降的生活質(zhì)量。

我們希望俄烏沖突可以早日結(jié)束，也期待中國手機(jī)廠商也可以早日繼續(xù)在俄羅斯市場的精彩征戰(zhàn)。